AI칩의 수요 AI패권 승자독식구조

美 빅테크 AI 투자 확대…엔비디아 다시 달릴까

https://kr.investing.com/news/assorted/article-1356570

중국 인공지능(AI) 스타트업 딥시크 충격에도 미국 빅테크들이 올해 AI에 막대한 투자를 계획하는 것으로 알려졌다.

9일(현지시간) 미국의 경제 포털 야후 파이낸스에 따르면, 아마존이 올해 1000억달러를 투자하는 등 미국 빅테크들이 올해 약 3250억달러(약 474조)를 쏟아부을 예정이다.

 

이는 딥시크 충격 이후 주가가 약세를 면치 못하고 있는 엔비디아에 반등 모멘텀을 제공할 것으로 보인다.

실제로 딥시크 충격 이후 주가가 약세를 면치 못했던 엔비디아는 최근 빅테크들이 실적 발표를 통해 AI 투자 규모를 공개하자 주가가 급반등하고 있다

미국 빅테크가 올해 모두 3250억달러를 AI에 투자할 것이라고 추산했다. 이는 전년의 2230억달러에서 46% 증가한 것이다. -> 

엔비디아의 주요 AI 서버 제조사이자 애플 아이폰의 최대 조립업체인 혼하이(폭스콘)가 1월 매출 3% 증가를 기록하며 1분기 전망을 상향 조정함

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  혼하이는 올해 1분기 매출 증가율이 과거 5년 평균보다 더 높을 것으로 내다봤으며, 전년 동기 대비 성장률 역시 이전 전망보다 개선될 것으로 전망함

OpenAI, AI 칩 자체 개발 계획 본격화

ChatGPT의 개발사 OpenAI가 Nvidia(NASDAQ:NVDA)에 대한 칩 공급 의존도를 낮추기 위해 자체 인공지능(AI) 반도체 개발을 추진

OpenAI는 첫 자체 칩 설계의 마지막 단계에 있으며, 향후 수개월 내에 TSMC에서 생산을 시작할 계획이다.

브로드컴의 도움을 받는다는 의견도 있다

로이터 통신에 따르면, (카더라)

오픈AI가 엔비디아 의존도를 줄이기 위해 향후 몇 개월 내 첫 자체 AI 칩 설계를 마무리하고 TSMC에서 생산할 계획이라고 함

설계팀은 구글 출신 리처드 호가 이끌며, 최근 40명으로 2배 증원했고 브로드컴과 협력하고 있다고 함

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  설계 완료 후 테이프 아웃(tape-out)까지 수천만 달러 이상의 비용이 들고, 6개월 정도 생산 공정이 소요될 전망이지만, 실패 시 재설계와 재시도가 필요할 수 있다고 함

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  오픈AI는 2026년에 대량 생산(mass production)을 목표로 하고 있음

 

->오픈 AI는 개발과정(고성능칩필요)이 마무리되어가며 상용화를 하기위한 맞춤형 칩(저가형칩)이 필요해보인다

빅테크 기업들이 앞다투어 AI개발에 비용을 투자하는건 시간싸움이기때문 오픈AI는 위에 소식으로보아

상용화 직전에 단계에 까지 간거같다 개발은 제일 먼저함,근데 다른 빅테크기업들에 비해 자체 플랫폼이 없다 챗GPT말고

다른 빅테크기업들은 애플(핸드폰),마이크로소프트(컴퓨터),메타(SNS),아마존(판매플랫폼) ,

오픈AI..챗GPT 질문학습형? - 주요고객 및 용도:학습용,정보검색용 기업들?일반인들?정부(스타게이트)

팔란티어처럼 정부와 협약을 맺어 사용한다고하면 경쟁력이 있을거같다 민간기업 시장에서는 경쟁에 취약

근데 대만업체 TSMC에서 칩을 만든다고?

다른 빅테크 기업들은 챗GPT 안써줄거같은데? 개발하고 상용화가 되지만 사용해주는건 또 다른일  접목할게없다

대부분의 플랫폼사업은 다른 빅테크 산업들이 꿰차고있고 어플로써 사용되는거면 결국엔 컴퓨터든 핸드폰으로 사용해야하는데 그러면 결국 피지배구조 챗GPT를 써먹기위해서

다른 플랫폼의 의지해야하는데 다른 빅테크기업들은 자사AI를 사용하게 만들지않을까? 

오픈AI는 자신만의 플랫폼이 없다. 아무튼 오픈AI가 AI칩 자체 개발을 한다는건 상용화를 위한 마무리단계인거같고

엔비디아의 공급의존도를 낮춘다는건 그럴필요가없다는것 그래도 다른 빅테크업체들이 계속 찾아줄거같으니 큰 영향은 안줄거같다

 

 

샘 알트만, 'OpenAI 인수 제안?, 사양합니다'

일론 머스크가 이끄는 투자자 그룹이 오픈AI를 사실상 관리하는 비영리 기관을 약 974억 달러에 인수하겠다고 제안하며, 머스크와 오픈AI 간의 갈등이 심화되고 있음

머스크는 오픈AI가 예전의 "오픈 소스, 안전 중심의 선한 영향력을 되찾기 바란다"고 했으나, 오픈AI의 샘 알트만 CEO는 "사양하며" 대신 트위터를 97.4억 달러에 사겠다고 대응함

머스크의 이번 제안은 실제 성사 여부와 무관하게, 오픈AI의 영리화 과정과 투자 유치 협상(기업가치 측정 등)에 영향을 줄 것으로 보인다고 함

OpenAI의 CEO인 Sam Altman은 일론 머스크가 AI 선도 기업의 발전을 저해하려는 의도로 제시한 매수 제안을 거부하며, 회사가 매각 제안을 고려하지 않을 것이라고 밝혔다.

이러한 발언은 화요일 파리에서 열린 AI 정상회담에서 Bloomberg Television과의 인터뷰에서 나왔다.

Altman은 자신의 AI 스타트업 xAI를 통해 경쟁자가 된 머스크가 더 나은 제품을 만드는 대신 다른 전략을 사용하고 있다고 지적했다.

그는 최근의 일방적인 매수 제안을 포함해 다수의 소송과 기타 방해 행위들을 그러한 전략의 예시로 언급했다.

머스크는 이전에 OpenAI가 인류의 복지보다 이윤을 우선시하면서 창립 미션을 위반했다고 주장하며 소송을 제기한 바 있다. 하지만 OpenAI는 이러한 묘사에 이의를 제기했다.

로빈후드, 영국서 옵션 거래 출시

로빈후드는 영국에서 개인투자자를 대상으로 미국 주식 옵션 거래 서비스를 시작함

향후 12개월 내 영국의 주식·펀드 ISA(개인저축계좌)와 같은 현지 특화 상품을 선보일 예정이라고 전함
최근 주가가 많이 뛰었던 이유? 

 

프랑스, AI 허브 도약 위해 1090억 유로의 투자 발표

프랑스 마크롱 대통령은 파리 AI 정상회의에서 1,090억 유로(약 1,130억 달러) 규모의 AI 투자 유치를 발표 함
UAE가 500억 유로로 최대 투자를 약속했으며, 아마존, 브룩필드, 아폴로, 플루이드스택 등도 대규모 투자에 참여함

 

씨티, '미국 주식 포지션 모멘텀 약화'

씨티그룹에 따르면, 미국 주식에 대한 투자자 노출도가 줄어들면서 직접적인 매수 베팅 포지션이 절반으로 감소하고 

총 포지션도 감소했다고 함
S&P500과 나스닥에 대한 순 포지션(net positioning)은 여전히 완만한 매수세를 보이지만, 전체 포지션 규모는 눈에 띄게 낮아졌으며 러셀 2000에 대한 투자는 특히 크게 감소했다고 함

 

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테슬라..